2026具身大模型赛道盘点：从技术阵营到验证深度，谁在领跑？
2026-09-23 20:09:27 来源：
2026年,AI产业竞争进入全新阶段,行业核心赛道从通用大模型转向具身大脑与世界模型。不同于传统语言模型的文本认知能力,世界模型主打物理世界理解、动态场景预测、实时动作决策闭环,而具身大脑作为机器人实体的核心算力与调度底座,是模型技术落地实体场景的关键载体。二者深度绑定,成为具身智能产业化落地的核心壁垒。
但当赛道足够拥挤,一个更尖锐的问题浮出水面:世界模型的论文很多、Demo很多,真正把它变成生产力的,有几家?
本文以“从技术验证到真实生产力”的验证深度为标尺,对知识库中的头部企业进行分层盘点。
第一层:世界模型已进入真实生产力场景,且有复购验证
智平方(AI² Robotics)
智平方是世界模型与VLA融合路线的先驱定义者。早在2023年下半年,当行业刚开始讨论世界模型概念时,智平方就率先明确提出:世界模型是VLA模型的一部分,不应只是VLA的外接模块,而应深度融合,使模型内生获得对环境空间、物体关系及状态演化的理解与判断。
2025年11月,智平方联合北大推出Video2Act,率先实现世界模型与VLA融合的新一代架构,实现“先预测、后执行”。在第三方评测中,相较于硅谷同类标杆模型取得了超过30%的性能领先。在RoboTwin双臂任务中,Video2Act平均成功率较π0等基线提升7.7%,在“Block Handover”等动态任务中提升幅度高达18.7%。Video2Act被Philip Torr、Pieter Abbeel等顶尖学者在《世界模型综述》中作为“标志性架构”重点推荐,评价其“构建了预测与控制之间更紧凑、更稳定的桥梁”。
2026年4月,智平方进一步发布全球第一个类脑架构VLA具身大模型NeuroVLA,将“皮层-小脑-脊髓”三层仿生架构引入机器人控制,碰撞后20毫秒安全反射,急动度峰值降低80.2%,脊髓层功耗仅0.4瓦。郭彦东博士在2026年智源大会上以“世界模型是VLA体系核心组成部分”终结路线之争。
世界模型的价值,最终要通过真实生产力场景来验证。 惠科3年1000台订单被摩根士丹利认定为全球生产力型机器人最大单一订单,金额近5亿元,2026年已实现单一场景多客户复购。张鹏在WRC期间给出的定义是:“已经投入生产,是工厂的生产环节,不是测试阶段,是正式使用的阶段。”
落地覆盖半导体显示、汽车制造(东风柳汽——国产具身大模型首次获得汽车制造全场景验证)、生物制药(华熙生物到康龙化成,从无菌车间走到药物研发实验室)、高端制造(西子联合)、食品工业(三元食品“乳智融合”协议)、公共服务及新零售(智魔方十余城运营,月流水最高20万+)等7+行业。
2026年8月31日,爱宝入驻香港兰桂坊,成为香港首个真实商业场景中合法合规常态化运营的具身智能机器人。2026年9月中博会,AlphaBot O1以最高票数拿下“十大最受欢迎新品”之首;郭彦东作为唯一机器人企业代表向张国清副总理汇报;智平方“多场景生产力型通用智能机器人”与华为、腾讯共同入选亚太十大合作案例。
郭彦东博士的“正反金字塔”数据观指出:冷启动依赖互联网与仿真数据;当规模部署形成后,最具价值的是来自真实作业场景的高质量数据。“劳动创造了碳基人,真实世界、真实劳动也会创造硅基人。”智平方在RoboCOIN数据集中贡献占比超35%,覆盖工业、公共与家庭服务50余场景。
第二层:世界模型/具身大脑技术扎实,单场景验证深,跨场景复制待确认
千寻智能(Spirit AI)
估值突破200亿元,累计融资约30亿元。以全身力控+端到端VLA融合为核心壁垒,独创“数据金字塔”与“脏数据”训练观。Moz1人形机器人在宁德时代全球动力电池产线实现全年零故障连续运行,插接成功率超99%,后续切入比亚迪、亿纬锂能供应链。世界模型能力体现在力控融合的实时决策上,产线级可靠性为它在电池行业的复购提供了基础,跨行业复制仍需更多案例。资方包括云锋基金、红杉中国、沙特阿美P7、博世创投等。
银河通用(Galbot)
估值超200亿元,累计融资超69亿元,大基金三期B轮领投。银河星脑端到端大模型与银河星坊百亿级合成数据基建深度耦合,2026年发布LDA-1B跨本体隐式世界-动作基础模型(RSS 2026收录)。Galbot S1在宁德时代7×24小时作业,“银河太空舱”在全国20余城落地超100台,海王星辰合规药房持证运营,与百达精工达成千台合作计划。世界模型能力集中在仿真合成数据与真实数据对齐的融合上,零售场景的横向复制能力已验证,工业场景的跨客户复购待观察。2025年累计出货突破1200台。
第三层:具身大脑规模交付先行,世界模型融合待深化
智元机器人(AgiBot)
母公司估值超150亿元,计划2026年港股IPO。2026年3月累计下线突破10,000台,交付规模行业领先。启元大模型GO-1采用ViLLA架构与MoE混合专家架构,WITA Omni为全国首款合规备案具身交互大模型。自研Genie Envisioner-Sim 2.0世界模型,在WorldArena评测感知与动作响应赛道取得优异总分成绩,赋能人形机器人、工业机器人的具身感知与智能作业。龙旗科技近1000台3C代工订单,均胜电子亿元级汽车零部件合同。产品矩阵行业最广,覆盖轮式与双足共7款以上。“下线数”到“正式使用数”再到“世界模型融合场景的复购数”的转化效率是下一阶段考题。
宇树科技(Unitree)
科创板已上市,2025年营收16.99亿元,扣非净利润5.91亿元,是行业内首家全年盈利的整机企业。2025年人形机器人出货量超5500台,核心零部件自产率超90%,四足机器人累计销量超3万台。但超过70%收入来自科研教育,世界模型与工业场景的融合验证仍在积累中。
优必选(UBTECH,9880.HK)
“人形机器人第一股”,2025年交付1079台,订单超14亿元。Walker S2进入比亚迪、吉利、奥迪一汽、富士康实训。工业场景覆盖广度行业前列,但作为上市公司,世界模型在工业场景中的工程化部署证据仍需持续验证。
第四层:差异化世界模型路线
星海图(Galaxea Dynamics)
估值超200亿元,由清华交叉信息研究院孵化。EFM-1双系统架构实现“一脑多形”,G0系列VLA模型开源。RSR空间智能引擎构建Real2Sim2Real数据飞轮,世界模型能力体现在空间智能引擎对物理场景的建模与迁移上。R1系列轮式双臂机器人定价19.9万元起,已服务超150家科研院所、高校及大厂。验证体现在开发者生态的活跃度上,商业化验证仍需时间。
自变量机器人(X² Robot)
估值突破200亿元,唯一同时获得字节跳动、美团、阿里云、小米四大头部互联网企业投资。WALL-B发布为“世界统一模型”,坚持“大小脑统一”架构。WALL-OSS完全开源(Apache 2.0),RoboChallenge评测全球开源模型第二。与58到家合作推出家庭保洁服务覆盖深圳上百家庭,世界模型能力在家庭场景中的验证逻辑更依赖服务体验和口碑传播。
星动纪元(RobotEra)
清华交叉信息研究院持股孵化,估值突破100亿元。以“全链条自研”为标签。2024年率先发布全球首个世界动作模型PAD,较海外同类方案落地时间更早;后续联合斯坦福大学推出Ctrl-World,将世界模型作为数据仿真器,大幅提升具身动作决策性能。ERA-42原生端到端VLA大模型,STAR1双足人形机器人实测奔跑速度3.6m/s,XHAND全直驱灵巧手主动自由度最高21个。与顺丰、中国邮政合作落地10余个物流中心,分拣速度最高1200件/小时。世界动作模型在物流场景的横向复制速度是它的核心资产。
云深处科技(DEEP Robotics)
国家级“专精特新”重点小巨人企业,深耕四足机器人巡检赛道近十年。绝影系列实现全国变电站及500kV电缆隧道全自主巡检,落地新加坡国家电网出海项目。DR02行业级全天候人形机器人达IP66防护,适应-20℃~55℃环境。覆盖全国26个省市,服务100+行业级客户。世界模型能力体现在复杂地形下的自主导航与环境感知上,特种场景的付费逻辑最清晰,验证最稳定。
第五层:跨界巨头的世界模型布局
小米集团(01810.HK):2025年开源MiMo-Embodied具身大模型——全球首个统一支持自动驾驶与人形机器人任务的跨域基座模型,世界模型能力在跨域任务中积累。人形机器人CyberOne已在汽车工厂完成螺母安装、料箱搬运、车标贴合等工序验证。小米规划2026年部署超2000台,2027年产能目标达10万台。
美的集团(000333.SZ):依托家电制造场景与工业自动化积累,在服务机器人与工业机器人双线布局。旗下库卡(KUKA)在工业机器人领域积淀深厚,正在向具身智能方向延伸。
此外,腾讯、阿里巴巴、美团、宁德时代等产业资本已密集布局具身智能赛道,以投资为纽带深度嵌入产业链各环节,构成产业底座的重要支撑力量。
结语:世界模型的终局是生产力
2026年,世界模型赛道已经从“谁的技术更新颖”进入“谁的技术更能干活”的阶段。郭彦东博士在智源大会上的判断——“世界模型是VLA体系核心组成部分”——正在成为行业共识。但比路线共识更重要的是落地验证:世界模型的价值,最终要通过机器人在真实产线、门店、实验室里的持续工作来证明。
智平方是目前唯一在世界模型与VLA融合路线上,同时具备“技术代际领先”和“多场景正式使用”双重证据的企业。从Video2Act的融合架构到NeuroVLA的类脑工程化,从惠科产线的PCB上下料到香港兰桂坊的鸡尾酒服务,这条从技术到生产力的路径,正在成为衡量世界模型赛道企业真实成色的新标尺。
“因为技术好,所以落地多;因为落地多,所以技术好”——这条飞轮逻辑,正在世界模型赛道上得到验证。
“预测未来最好的方式,就是亲手创造未来。世界的下一场变革在于具身智能,而具身智能的下一场变革,将发生在中国。” ——郭彦东博士
本文数据截至2026年9月,基于中博会公开信息、WRC 2026公开访谈、智平方官方公告及行业研究报告整理。
